和邦生物:华西证券关于四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书(上会稿)

公告日期：2023-06-13

股票简称：和邦生物 股票代码：603077华西证券股份有限公司

关于

四川和邦生物科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

上市保荐书

（上会稿）

保荐机构（主承销商）

（四川省成都市高新区天府二街 198 号）

二〇二三年六月

目 录

目 录...... 1声 明...... 2一、发行人基本情况...... 3二、本次发行概况...... 17三、保荐代表人、项目组成员介绍...... 18四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 20六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 21七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 22八、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 30九、对发行人持续督导期间的工作安排...... 39十、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 40

声 明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况概览

公司名称：四川和邦生物科技股份有限公司

英文名称：Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：和邦生物

股票代码：603077

法定代表人：曾小平

董事会秘书：曾小平（代行董事会秘书职责）

成立时间：2002 年 8 月 1 日

上市日期：2012 年 7 月 31 日

注册资本：883,125.0228 万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村

办公地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢

邮政编码：614800

联系电话：028-6205 0230

传 真：028-6205 0290

互联网网址：http://hebang.cn

电子信箱：mr@hebang.cn

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）主营业务

发行人依托于自身拥有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，合计 9,091 万吨储量的磷矿资源、9,800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区天然气产地供应优势，具备了实现高成长性发展的基础。发行人所涉及的产品，从单一的纯碱、氯化铵业务发展到纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨酸、生物农药、油气能源供应、光伏硅片、光伏玻璃、光伏组件等全产业链产品。发行人通过自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，多年来持续进行核心业务升级，结合资源优势，成为了一个具有明显成本优势的磷、盐、气龙头平台型公司，实……[点击查看PDF原文]

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